Vermögensverwaltung

 

VERTRAUEN IST DER GRUNDSTEIN UNSERER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

Kostenloser Depotcheck

 

Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase

lohnt sich ein objektiver Blick aufs Depot

 

Passt Ihre aktuelle Allokation im Portfolio zu Ihnen und Ihrer Risikotragfähigkeit? Liegt die Entwicklung Ihres Depots hinter Ihren Erwartungen? Sind Altlasten enthalten, von denen Sie sich nicht trennen können oder deren zukünftige Entwicklung schwer einzuschätzen ist? Sind geschlossene Beteiligungen vorhanden, deren aktuellen Wert Sie nicht beurteilen können? Kennen Sie die Kostenquote Ihres Depots?

All dies sind Fragen, die wir durch unseren kostenlosen Depotcheck für Sie klären können. Im Rahmen unserer Auswertung und im persönlichen Gespräch gehen wir auf folgende Punkte ein:

  • Depotstruktur nach Anlageklassen, Branchen, Währungen und Regionen
  • Identifizierung von Klumpenrisiken und Überschneidungen
  • Aufdeckung sämtlicher Kosten und Ermittlung der jährlichen Kostenquote
  • Berücksichtigung von Rentabilität, Emittentenrisiko und Laufzeit der einzelnen Produkte
  • Prüfung des Portfolios vor dem Hintergrund der Anlageziele und der Risikobereitschaft

Wir laden Sie herzlich ein, das nachfolgende Formular auszufüllen und uns eine Depotaufstellung zukommen zu lassen. Gerne können Sie uns alle Angaben auch per Email oder auf dem Postweg übersenden. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um persönlich das weitere Vorgehen zu besprechen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Ihr kostenloser Depotcheck

 

Depotvolumen*
ab 50.000€
ab 100.000€
ab 250.000€
ab 500.000€
ab 1 Mio.
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