Vermögensnachfolge

In der Oberpfalz und Niederbayern haben sich die Grundstückspreise in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Entsprechend hoch sind mittlerweile die Bodenrichtwerte, die das Finanzamt als Bemessungsgrundlage heranzieht. Daher verfügen alteingesessene Familien und Landwirte über großes, aber wenig liquides Immobilienvermögen. Dann fehlt im Erbfall oft das Geld, um Erben auszuzahlen, sowie Erbengem...

In der April-Ausgabe der Magazine des Beutlhauser Verlags schrieb Tobias Koch einen Artikel über das Thema Vererben. Er geht auf verschiedene Punkte ein, die bei der Vermögensnachfolge beachtet werden sollten.

Der Nießbrauch bei der Immobilienübertragung ist ein häufig genutztes Instrument im Zuge der Steueroptimierung. Funktioniert das auch bei Wertpapieren?

Besonders vor dem Hintergrund emotionaler Belastung ist guter Rat beim Verfassen des Testaments oder der Weitergabe des Vermögens in die nächste Generation wertvoll. SCA Portfoliomanagement GmbH Geschäftsführer Tobias Koch erklärt was zu beachten gilt.

In diesem Videobeitrag erklärt Tobias Koch (Geschäftsführender Gesellschafter der SCA Portfoliomanagement GmbH in Neutraubling) wichtige Merkmale und Vorteile von Nießbrauch.

Nießbrauch gibt es nicht nur bei Immobilien, sondern auch bei Wertpapieren. Dabei erhält der Schenkende alle Erträge aus dem Depot, die er möchte.Was dabei wichtig ist, erklären unabhängige Experten aus der Region beim kostenlosen Vermögens-Check in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung. In einer fünfteiligen Serie stellen wir jeden Donnerstag Anlagemöglichkeiten vor.

Über die Jahre hat die Neutraublinger Finanzportfolioverwaltung SCA Portfoliomanagement GmbH mit Family Office – Dienstleistungen ein zweites Standbein aufgebaut. Neben der Verwaltung von Wertpapierdepots begleitet das Unternehmen Familien auch im Rahmen der Vermögensübertragung in die nächste Generation.