Vermögens­verwaltung

Vertrauen ist der Grundstein unserer Geschäftsbeziehung

Individuelle Beratung und innovative Lösungen

Wir streben nicht nur danach, Vermögen im Rahmen der Verwaltung zu mehren, sondern denken stets an den Mensch und die Familie hinter dem Mandat

Vertrauen ist der Grundstein unserer Geschäftsbeziehung. Für uns ist das Gespräch mit unseren Kunden eine Herzensangelegenheit. Daher pflegen wir einen regelmäßigen Kontakt und treffen Sie mindestens halbjährlich persönlich.

Selbstverständlich betreuen wir Sie individuell – auf Basis Ihrer Ziele und unter Berücksichtigung der familiären sowie beruflichen Situation betreuen wir Sie persönlich. Dabei analysieren wir Ihr Risikoprofil, um schließlich eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie erstellen zu können. Wir bieten keine standardisierte Produkte oder Vermögensverwaltungsdepots an. Ab einem zu betreuenden Vermögen von 100.000€ erarbeiten wir für Sie eine Ihrer Philosophie entsprechende Portfoliostruktur und übernehmen das tägliche Depotmanagement.

Vermögensverwaltung ist unsere Passion. Deshalb orientieren wir uns stets an innovativen Lösungen und schätzen den Fortschritt, wodurch unsere Mandanten, zu denen Freiberufler, Unternehmerfamilien, Privatiers, Stiftungen, Mittelstandsunternehmen und Family Offices zählen, profitieren.

Wir sind aus Überzeugung unabhängig und den Kunden­interessen verpflichtet. Keine Bank, keine Versicherungs­gesellschaft und kein Produktanbieter beeinflusst unsere Entscheidungs­prozesse. Wir haben weltweit Zugang zu allen Vermögensklassen. Auf einen „Produktvertrieb“ verzichten wir genauso wie auf finanzielle Vergütungen von den Anbietern (z.B. Fondsgesellschaften).

Eine fundierte Expertise gepaart mit einer langjährigen Erfahrung zeichnet unser Team aus. Dadurch können wir auf die sich stets ändernden Rahmenbedingungen zügig reagieren und dank unseres dynamischen Investitionsprozesses auch Ihr Portfolio entsprechend anpassen.

Ein besonderes Augenmerk legen wir in unserem Haus auf Transparenz. Deshalb erstellen wir für Sie quartalsweise einen individuellen Bericht, der neben einem Marktkommentar, den Maßnahmen in Ihrem Depot, der Vermögensaufstellung, der Allokation nach Anlageklassen und der Wertentwicklung auch eine detaillierte Aufstellung der jeweiligen Kosten beinhaltet. Sie werden somit regelmäßig darüber informiert, wie das Geld, das Sie uns anvertraut haben, für Sie arbeitet bzw. wie wir für unsere Tätigkeit entlohnt werden.