Im ersten Schritt legen wir mit Ihnen zusammen die finanziellen sowie wirtschaftlichen Ziele fest und erstellen für Sie eine umfassende Vermögensbilanz.
Danach wird die Ist-Situation im Hinblick auf die aktuelle Vermögensstruktur, Ihre persönliche Zielsetzung und mögliche Risiken analysiert und wir unterstützen Sie bei der Planung der richtigen Strategie.
Die Vermögens- und Unternehmenssituation wird auf die familiäre Situation abgestimmt und die Vermögensstruktur wird entsprechend angepasst.
Um eine maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösung zu finden, werden auch steuerliche und rechtliche Themen mit einbezogen. Dabei ist die Abstimmung zwischen den beteiligten Personen wie Banken, Versicherungen, Steuerberatern, Juristen, usw. notwendig. Wir unterstützen Sie bei der Koordination.
Um sowohl alle externen Beteiligten als auch die Familienmitglieder auf die gemeinsam angestrebte Strategie einzuschwören, bedarf es oftmals der richtigen Kommunikation und Moderation.
Die getroffenen Maßnahmen, die finanzielle sowie wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse müssen regelmäßig überwacht werden und mit der Zielsetzung abgeglichen werden, damit bei Abweichungen rechtzeitig gegengesteuert werden kann.
Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, stellen wir ein umfangreiches Reporting zur Verfügung. So erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre Vermögensstruktur und Vermögensentwicklung. Damit ist gewährleistet, dass Sie auch bei komplexen Vermögensstrukturen stets den Überblick behalten.
SIE FINDEN UNS HIER
SCA Portfoliomanagement GmbH
Erzgebirgstraße 6
93073 Neutraubling