Family Office

Die Strategische Beratung für Familien

Ganzheitliche Betreuung

 

Vermögensanlage ist oft nur ein Teilaspekt!

Wir unterstützen Sie ganzheitlich, unabhängig und individuell beim Erreichen Ihrer Ziele. Da neben der Vermögensanlage noch viele andere Faktoren für den finanziellen, beruflichen und familiären Erfolg eine Rolle spielen, stehen wir Ihnen mit einem breiten Leistungsspektrum an Dienstleistungen zur Verfügung. Es ist unser Bestreben, Sie Ihren Wünschen sowie Zielen näher zu bringen und dabei sowohl steuerliche als auch rechtliche Themen im Blick zu haben.

Die Analyse der aktuellen Finanz- und Vermögensstruktur, das Aufdecken möglicher Risiken und die Optimierung im Hinblick auf die persönlichen Bedürfnisse sowie Pläne stehen hierbei im Vordergrund.

Gerne überprüfen wir Ihre Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Häuser von den Mieteinnahmen bis hin zu den Instandhaltungskosten, um Ihnen einen Überblick über Ihr Immobilienportfolio mit allen wichtigen Kennziffern zu verschaffen. Auf Grundlage der Analyse können Sie weniger lukrative Immobilien herausfiltern bzw. die künftige Entwicklung  Ihrer Immobilien einschätzen. Am aktuellen Beispiel Berlins zeigt sich, dass politische Entscheidungen und gesetzliche Verankerungen bei einem langfristigen Anlagehorizont kontinuierlich berücksichtigt werden sollten.

Sie möchten eine Immobilie verkaufen oder kaufen und brauchen vorab eine neutrale Bewertung Ihrer Immobilie? Dann helfen wir Ihnen gerne bevor Sie einen Makler oder Sachverständigen einschalten.

Sie erhalten eine Analyse Ihrer aktuellen Situation, inklusive aller aufzuzeigenden Risiken und einer Empfehlungsliste mit konkreten Maßnahmen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament bzw. Erbvertrag). Wir erstellen für Sie einen persönlichen Notfallordner.

Oftmals verliert man bei der Vielzahl an Versicherungen, Krediten und unternehmerischen Beteiligungen den Durchblick – wir helfen Ihnen durch eingehende Bewertung der einzelnen Produkte bei der Fokussierung und Befreiung von Altlasten.

Wir unterstützen Sie bei Gesprächen mit anderen Finanzdienstleistern und bei der Suche nach dem passenden Spezialisten (Banken, Versicherungsmaklern, Steuerberater, Notaren, Rechtsanwälten, etc.). Dies beinhaltet auch die Vorbereitungen im Hinblick auf die einzelnen Prozessschritte sowie Konditionsverhandlungen.

Unser Ziel ist es, die passende Lösung für Sie zu finden und Sie auf dem Weg dorthin zu begleiten.

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