Family Office
 

Die Strategische Beratung für Familien

Dienstleistungen für Generationen

 

die Familie, die finanziellen Ziele und den unternehmerischen Erfolg in Einklang zu bringen, ist das Bestreben unseres Family Office

 

Bestandsaufnahmen

Im ersten Schritt legen wir mit Ihnen zusammen die finanziellen sowie wirtschaftlichen  Ziele fest und erstellen für Sie eine umfassende Vermögensbilanz.

Analyse und Planung

Danach wird die Ist-Situation im Hinblick auf die aktuelle Vermögensstruktur, Ihre persönliche Zielsetzung und mögliche Risiken analysiert und wir unterstützen Sie bei der Planung der richtigen Strategie.

Strukturierung

Die Vermögens- und Unternehmenssituation wird auf die familiäre Situation abgestimmt und die Vermögensstruktur wird entsprechend angepasst.

Koordination

Um eine maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösung zu finden, werden auch steuerliche und rechtliche Themen mit einbezogen. Dabei ist die Abstimmung zwischen den beteiligten Personen wie Banken, Versicherungen, Steuerberatern, Juristen, usw. notwendig. Wir unterstützen Sie bei der Koordination.

Moderation & Kommunikation

Um sowohl alle externen Beteiligten als auch die Familienmitglieder auf die gemeinsam angestrebte Strategie einzuschwören, bedarf es oftmals der richtigen Kommunikation und Moderation. 

Controlling

Die getroffenen Maßnahmen, die finanzielle sowie wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse müssen regelmäßig überwacht werden und mit der Zielsetzung abgeglichen werden, damit bei Abweichungen rechtzeitig gegengesteuert werden kann.

Reporting

Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, stellen wir ein umfangreiches Reporting zur Verfügung. So erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre Vermögensstruktur und Vermögensentwicklung. Damit ist gewährleistet, dass Sie auch bei komplexen Vermögensstrukturen stets den Überblick behalten.

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SCA Portfoliomanagment GmbH

Erzgebirgstraße 6 

93073 Neutraubling

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Tel.: 09401 539740

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